La facturation est essentielle pour encaisser les clients, servant de preuve légale en cas de litige. Shine, une néobanque française, offre un service de facturation en ligne aux professionnels comme d’autres compte pro en ligne. Cette solution permet l’édition des devis et des factures, leur envoi, le suivi des paiements, et les relances d’impayés. Simple et intuitif, il centralise toutes les informations, synchronisé avec votre compte Shine. Suivez les étapes pour créer des factures et convertir des devis, et suivez les paiements en temps réel.
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Ce qu’il faut retenir
- Shine offre un service de facturation en ligne qui comprend l’édition des devis et des factures, leur envoi, le suivi des paiements, les relances d’impayés, et la visualisation de l’historique des factures et des paiements, offrant ainsi une solution complète pour les professionnels.
- L’outil de facturation de Shine est simple et intuitif, disponible en version web et en application mobile, permettant aux utilisateurs de gérer facilement la facturation de leur entreprise depuis n’importe quel appareil, où qu’ils soient.
- Le logiciel de facturation est inclus dans toutes les offres, même la plus basique
Présentation de l’outil de facturation de Shine
Créée en 2017, Shine est une néobanque française qui s’adresse aux petites et moyennes entreprises (TPE et PME) ainsi qu’aux auto-entrepreneurs. Cette filiale de la Société Générale propose un compte pro en ligne avec IBAN français, assorti des services bancaires essentiels à la gestion d’une activité professionnelle (cartes bancaires, virements, paiement mobile, dépôt d’espèces, prêt).
Outre les services basiques de la banque, Shine facilite aussi le quotidien des professionnels en leur donnant accès à un service de facturation en ligne. Il s’agit d’une solution complète qui permet :
- l’édition des devis et des factures
- l’envoi des factures
- le suivi des encours clients
- les relances automatiques d’impayés
- la visualisation de l’historique des factures et des paiements
Simple et intuitif, ce dispositif vous fait gagner du temps en vous dispensant de paperasse et en vous évitant de jongler entre plusieurs outils. En effet, les factures sont centralisées sur une seule interface qui est synchronisée avec votre logiciel comptable et votre compte pro Shine.
À savoir que l’outil de facturation de Shine est disponible en version web et en application mobile. Vous pouvez donc l’utiliser depuis n’importe quel support, que ce soit un ordinateur, un smartphone ou une tablette. Ce qui vous permet de gérer la facturation de votre entreprise où que vous soyez.
Vous souhaitez profiter de la praticité de l’outil de facturation de Shine ? Découvrez dans les lignes qui suivent les étapes à suivre pour facturer vos clients depuis cette application.
Ouvrir un compte pro Shine
Effectivement, la première chose à faire avant d’utiliser l’outil de facturation de Shine est d’ouvrir un compte bancaire Shine si vous n’en disposez pas encore. La démarche s’effectue en ligne sur le site même de la banque mobile. Vous devez donc cliquer sur « Ouvrir mon compte ». Il est aussi possible de procéder à l’inscription depuis un smartphone en téléchargeant l’application mobile de la banque.
En premier lieu, vous atterrissez sur une page qui vous demande de renseigner votre situation actuelle. Il s’agit entre autres de préciser si vous possédez déjà un numéro SIRET ou si vous êtes en phase de lancement de votre activité. Puis, vous êtes invité à renseigner vos informations personnelles ainsi que les coordonnées de votre entreprise. Il convient ensuite de transmettre des pièces justificatives telles que les statuts de l’entreprise, son numéro SIREN, un extrait Kbis de moins de 3 mois. Après vérification de ces documents, Shine valide l’ouverture de votre compte. En principe, vous recevrez votre RIB en moins de 48 heures et une carte Mastercard dans les jours qui suivent.
Niveau tarif, l’offre de Shine dépend de la situation et des besoins du souscripteur. Pour les auto-entrepreneurs, la banque en ligne propose :
- l’offre Shine Basic (7,90 euros HT par mois)
- l’offre Shine Plus (14,90 euros HT par mois)
- l’offre Shine Pro (29 euros HT par mois)
Les TPE et startups, quant à elles, ont le choix entre les formules Shine Pro (29 euros HT/mois) et Shine Business (99 euros HT/mois).
Créer une facture avec l’outil de facturation de Shine
L’édition de facture s’effectue en toute simplicité avec le service de facturation de Shine. Pour créer une facture, vous devez bien entendu vous rendre dans l’onglet « Facturation » ou l’onglet « Factures » pour la version mobile. Puis, cliquez sur le bouton + et sur « Créer une facture ». Vous êtes alors invité à sélectionner le client destinataire de la facture. S’il s’agit d’un nouveau client, vous devez l’ajouter à la base de données en cliquant sur « créer un nouveau » et en renseignant ses coordonnées (nom et adresse de l’entreprise) et son numéro SIRET. L’application récupère automatiquement les informations le concernant.
Ceci fait, vous devez ajouter un titre à votre facture. Celui-ci s’affichera en tête du document. Ensuite, cliquez sur « Ajoutez une tâche » pour décrire les services que vous avez réalisés pour ledit client. Puis, renseignez votre tarif et la TVA applicable.
Une fois ces données fournies, allez à la page suivante pour préciser vos conditions. Il s’agit d’indiquer la date d’émission de la facture, le délai de paiement, les pénalités de retard, etc.
Pour terminer, numérotez la facture, mentionnez le mode de paiement souhaité (par virement bancaire ou par carte bancaire) et enregistrez-la !
Transformer un devis en facture depuis Shine
Votre client souhaite obtenir un devis ? Depuis l’outil de facturation de Shine, vous pouvez créer un devis complet en quelques clics. Il suffit de remplir le modèle proposé par Shine en renseignant les différents paramètres et les informations requises comme : les conditions de paiement, la période de validité de l’offre ou encore les mentions légales. Dans le cas où le devis nécessite des modifications, vous pouvez le dupliquer pour le rectifier avant de l’envoyer à nouveau. Vous pouvez ensuite l’enregistrer en format PDF et l’archiver dans l’application pour le consulter ultérieurement si besoin.
Votre client a accepté votre offre ? Pour facturer votre prestation, il ne vous reste plus qu’à convertir votre devis en facture. Sur l’interface, sélectionnez l’onglet « Facturation » puis « Devis ». Vous accédez ensuite à la liste des devis envoyés. Sélectionnez celui que vous souhaitez convertir en facture et cliquez sur « Changer le statut » puis « Le devis a été accepté ». Une fenêtre vous suggère de le transformer en facture. Pour cela, vous devez juste ajouter un numéro d’édition et le mode de paiement souhaité sur votre document.
Suivre les paiements depuis l’outil de facturation de Shine
Suivez à tout moment l’état de vos factures avec Shine. L’application vous envoie une notification, que ce soit lorsqu’un client consulte une facture ou lorsqu’il procède au paiement. De même, vous avez également la possibilité de visualiser l’historique de vos factures depuis l’interface web ou mobile, et de jeter un œil à vos encours.
En cas de retard de paiement, l’application envoie automatiquement des rappels au client. Cette fonctionnalité accélère l’encaissement des factures. Celles-ci sont marquées « payées » sur le tableau de bord dès que les montants correspondants sont crédités sur le compte bancaire Shine de votre entreprise. Vous recevrez alors une notification de paiement.
